瑞银：升中国电信指标价至7.4港元 评级“买入”

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　　瑞银发布研报称，中国电信（00728）第二季处事收入1，244亿元东谈主民币，较旧年同时增多2.1%。获利于灵验的资本截至，次季EBITDA利润率同比增长1个百分点。净利润为142亿元，较旧年同时增多7.1%，高于该行和商场展望2%，增幅亦高于中国出动（00941）和中国联通（00762）。该行假定资本截至改善，上调中电信2025至2028年净利展望0%至2.5%。指标价由6.8港元升至7.4港元，意味着2026年股息率为4.4%，评级“买入”。

　　叙述指，中电信事迹中最值得驻守的处所是传统电信业务远景领略。上半年出动ARPU为46元东谈主民币，尽管濒临宏不雅不利身分，但与旧年同时相比约莫抓平。搀和宽带ARPU为48.3元，与旧年同时抓平。惩处层预期传统电信收入将保管领略增长，ARPU值将在升值处事及东谈主工智能升级的撑抓下保抓领略。

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包袱剪辑：史丽君