大摩：新鸿基地产派息符预期 主义价102.3港元 评级“增抓”

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　　摩根士丹利发布研报称，新鸿基地产（00016）全年每股盈利抓平，派息合适预期，派息率督察50%水平，意味股息率达4.1%。公司处理层当今不接洽回购股份或竖立C-REIT。该行现予新田主义价102.3港元，此按笼统面貌作估值，异常于每股钞票净值折让50%，评级“增抓”。

　　业务方面，土产货品业发展全年合约销售额达423亿元，而客岁同时为256亿元，集团主义2026财年为300亿港元。该行展望新地2026财年将录得跳跃300亿元的未入账销售，利润率水平邻近。

　　另外，固然续租房钱录得负增长，但公司对香港写字楼及零卖阛阓远景仍然抓确立性办法。2026至2027财年，展望来自九龙高铁站上盖IGC及上海徐家汇中心（ITC）的投资物业收入将显耀提高。新鸿基地产净欠债率亦由2025上半财年的17.8%降至全年15.1%。受惠于加多东谈主民币及港元浮动利率债务建树，融资本钱由客岁同时的4.4%降至3.7%。

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包袱裁剪：史丽君